Gestion privée
Consilium
Avec mes 15 ans d’expérience de conseil en gestion de patrimoine, j’accompagne les chefs d’entreprise, professions libérales et leurs familles dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine financier et immobilier.
Rigueur, organisation et écoute guident chacune de mes recommandations.
- Élaborer des stratégies sur mesure, transparentes et adaptées à chaque situation.
- Structurer et sécuriser votre patrimoine
- Optimiser votre fiscalité
- Développer vos placements financiers
- Anticiper la retraite et la prévoyance
- Préparer les transmissions familiales
- Construire des solutions d’investissement pertinentes (immobilier, assurance-vie, PER, SCPI…)
« Ravie de revenir au Club Business 2.43, je retrouve un cadre qui reflète pleinement ma manière de travailler.
Mon approche s’adapte à chaque client, mais elle s’appuie toujours sur les mêmes essentiels : l’écoute, l’échange et la recherche de solutions. Même dans un environnement juridique, économique et financier en constante évolution, je reste convaincue que la qualité du lien humain fait toute la différence.
Ce sont ces valeurs de confiance, d’engagement et d’esprit d’équipe que je retrouve et que je partage à travers le sport, le volley-ball et le MHSC VB ! »
Inscrite au RCS de Montpellier, n° 930 350 137
Membre de l’Association Professionnelle CNCEF, Chambre Nationale des Experts Conseils Financiers, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, sous le n° 24/85875 1
Activité CIF, Conseiller en Investissement Financier, COA Courtier en assurances, Mandataire en intermédiaire en assurances, Mandataire d’opérations en opérations de banque, Agrément ORIAS n° 24006783, RCP MMA n° 127 128 662.